Eine Frau genießt Analsex mit ihrem engen Hintern.
Die Pornostars Joshua Lewis und Nicole Nichols spielen die Hauptrollen in einer heißen Handlung, in der Nicoles Charakter, eine blonde Sexbombe, als nicht besonders keusch dargestellt wird. Sie wird schließlich vom College geworfen, weil sie mit mehreren Partnern sexuelle Handlungen vornimmt. Als ihr Stiefvater Joshua Lewis davon erfährt, beschließt er, dass es seine Pflicht ist, Nicole an die Bedeutung weiblicher Keuschheit und moralischer Werte zu erinnern, die sogar an Zölibat grenzen.
Im weiteren Verlauf der Handlung wird jedoch deutlich, dass die Dinge nicht wie geplant verlaufen. Anstatt Nicole Werte zu vermitteln, fühlt sich der Stiefvater immer mehr zu ihr hingezogen. Die verbotene Natur ihrer Beziehung dient nur dazu, ihre körperliche Anziehung zu verstärken, was zu heißen Begegnungen an verschiedenen Orten führt, bei denen tabuisierte Wünsche erforscht und Grenzen überschritten werden.
Am Ende entwickelt sich aus dem Versuch, Nicole etwas über Moral beizubringen, eine leidenschaftliche Erkundung verbotener Wünsche und sexueller Glückseligkeit. Die Grenze zwischen Richtig und Falsch verschwimmt, als Joshua und Nicole der überwältigenden Anziehungskraft, die sie füreinander empfinden, nicht widerstehen können und schließlich ihren fleischlichen Gelüsten nachgeben.
